Vodič za Salesforce CPQ - Što je CPQ u Salesforceu

salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce

Ovaj vodič za Salesforce CPQ cjelovit je vodič za Salesforce CRM i srodne teme poput njegovih značajki, cijena i prednosti:

Jedan od primarnih razloga za upotrebu Salesforcea, svjetski CRM br. 1, je brže zatvaranje ponuda. Salesforce CPQ (konfiguriranje, cijena i ponuda) je izvorna aplikacija koja pomaže korisnicima u zaključivanju ponuda - čak i brže.

U ovom ćemo se vodiču pozabaviti Salesforce CPQ-om i pružiti uvid u to kako to funkcionira. Također ćemo pružiti neke standardne značajke i napredne značajke CPQ-a te kako to pomaže vašem poslovanju da dosegne sljedeću razinu.

Na kraju ćemo razjasniti zašto vaše poslovanje treba odabrati Salesforce CPQ i prednosti. Prvo definirajmo 'Što je Salesforce CPQ?'.

Što ćete naučiti:

• Što je Salesforce CPQ
  • Kako djeluje Salesforce CPQ
  • Značajke Salesforce CPQ-a
  • Napredne značajke Salesforce CPQ-a
  • Zašto CPQ?
  • Prednosti CPQ-a
• Zaključak
  • Preporučena literatura

Što je Salesforce CPQ

Salesforce CPQ omogućuje vašem prodajnom timu izradu citata brzo, uz minimalne pogreške i napore. Proces započinje stvaranjem mogućnosti od strane vašeg prodajnog tima i naknadnom predajom cijene - u kratkom roku. Na taj način postupak postaje brži i kontrolirani bržim zatvaranjem pogrešaka, kao i s manje pogrešaka. Također pomaže u preciznijim podacima i većem broju poslova koji se kreću kroz prodajni cjevovod.

Transformira vaš poslovni model s jedinstvenim rješenjem cijene od gotovine, a to pomaže u stvaranju prihoda počevši od pojedinačne prodaje.

Evo slike na nadzornim pločama Salesforce CPQ:

(slika izvor )

Kako djeluje Salesforce CPQ

Salesforce CPQ djeluje na sljedeći način:

1. Konfigurirajte složene ponude
2. Upravljanje redovitim prihodom
3. Objediniti prodaju i prihod

# 1) Konfigurirajte složene ponude

Pomaže ubrzati prodaju partnera uz pomoć skalabilnog procesa.

Sadrži:

• Koristite složene kataloge proizvoda koji se lako kreću za pretvaranje predstavnika i partnera u savjetnike.
• Pojednostavite citiranje odobrenja, osiguravajući poštivanje pravila proizvoda.
• Koristite unaprijed konfigurirane ili prilagođene snopove za izradu prilagođenih rješenja.

Evo slike o konfiguraciji proizvoda:

(slika izvor )

# 2) Upravljanje povratom koji se ponavlja

Omogućuje vam usklađivanje vaših ponuda prema potrebama kupaca s pretplatama i mogućnostima naplate za korištenje na sljedeće načine:

• Automatizirajte izmjene i dopune ugovora, cijene korištenja i obnove radi skalabilnog rasta.
• Nudite centraliziranu vidljivost pretplata i prava.
• Pojednostavite prodaju i unakrsnu prodaju uz povećanje cijena.
• Stvorite automatizirane mogućnosti obnove za smanjenje trošenja.

Evo slike koja objašnjava gore navedeno:

# 3) Objedinite prodaju i prihod

Raščlanjivanje silosa back-officea radi pojednostavljenja postupka plaćanja od cijene do gotovine;

• Pojednostavite prihvaćanje prodajnih naloga i prenesite detalje o ponudi.
• Objedinite naplative troškove u jednu fakturu po kupcu.
• Rasporedite transakcije povezane s prihodom tijekom financijskih razdoblja i olakšajte prihod.

Evo slike za objedinjavanje prodaje i prihoda:

Istaknimo sada neke značajke Salesforce CPQ-a.

Značajke Salesforce CPQ-a

Brže ostvarujte prihod brzim zaključivanjem ponuda sa sljedećim značajkama CPQ-a:

1. Jednostavno i brže konfigurirajte složene ponude
2. Povećajte i njegujte bazu kupaca
3. Smanjite teret usklađenosti i financijske rizike
4. Automatizirajte životni ciklus kupca
5. Pružite uvide

Gore navedene značajke objašnjene su u sljedećem odjeljku.

# 1) Jednostavno i brže konfigurirajte složene ponude

• Upotrijebite čarobnjak za konfiguraciju korak po korak kako biste prodajnim predstavnicima omogućili odabir pravih proizvoda i usluga.
• Stvorite brendirane citate precizno jednim klikom za skrivanje i otkrivanje citata i popusta.
• Pojednostavite složene cikluse prodaje pravilima i unaprijed konfiguriranim rješenjima.
• Koristite unaprijed definirane cijene i smjernice za popuste za različite scenarije složenih ponuda.

Evo slike koja objašnjava značajku:

# 2) Povećajte i njegujte bazu kupaca

• Dohvatite cijenu iz ranijih ponuda ili definirajte dogovorene cijene pojednostavljivanjem ponovljenog poslovanja.
• Pojednostavite postupak dodataka ili nadogradnji radi lakšeg prodaje i unakrsne prodaje.
• Nudite potpunu preglednost kupljene imovine i pretplata na jednom mjestu za osnaživanje uslužnih agenata.
• Proaktivno generirajte ponude za obnavljanje i na taj način smanjite rezultate slanjem klijentima.

Evo slike koja objašnjava gore navedeno:

# 3) Smanjite teret usklađenosti i financijske rizike

• Osigurajte da prodajni predstavnici koriste automatizirane smjernice i ovisnosti za predstavnike kako bi citirali cjelovita, sukladna rješenja.
• Dodajte uvjete usmjerene na proizvod i kupca da biste naveli ponudu radi smanjenja složenosti ugovora.
• Stvorite automatizirana višefunkcionalna odobrenja za usklađivanje s pravilima, bez usporavanja prodajnog ciklusa.
• Upotrijebite jedinstveni jedinstveni mehanizam određivanja cijena za uklanjanje razlika u cijenama povezanim s narudžbama, računima i ponudama.

Evo slike koja objašnjava gore navedeno:

# 4) Automatizirajte životni ciklus kupca

• Podijelite citate u više narudžbi na temelju vremena / mjesta za automatizirane složene narudžbe.
• Automatizirajte jednokratno fakturiranje, konsolidaciju računa, periodične naknade ili naknade temeljene na korištenju za pravovremene naplate gotovine.
• Ponudite pojednostavljene integracije ERP-a s preciznim podacima o kupcima i rasporedima prihoda.
• Pojednostavite elektroničko plaćanje radi smanjenja vremena ručne obrade.

Evo slike koja objašnjava gore navedeno:

# 5) Pružite uvide

• Uz pomoć AI analizirajte trendove snižavanja koji presijecaju zemlje, prodajne timove i proizvode.
• Koristite KPI u stvarnom vremenu poput MRR-a, brzinom koja upravlja ponovljenim rastom prihoda.
• Dovedite do ubrzanog rasta prodajnog ciklusa uklanjanjem uskih grla u vašem procesu citiranja.

Evo slike koja objašnjava gore navedeno:

kako napisati test slučajeve iz zahtjeva

Dalje, istražit ćemo druge značajne značajke Salesforce CPQ-a.

Napredne značajke Salesforce CPQ-a

# 1) Razumijevanje pravila o cijenama i proizvodima

Pravila proizvoda

Pravila proizvoda omogućavaju prodajnom predstavniku da svaki put sastavi proizvode, poboljšava vaše prodajno iskustvo i priprema točne cijene uz kombinaciju pravila proizvoda.

Evo dijagrama koji objašnjava pravila o proizvodu:

(slika izvor )

Evo dijagrama koji objašnjava prvi korak stvaranja pravila o proizvodu:

Smanjuje vašu zabrinutost zbog prikladnosti određenog SKU-a za vašu poslovnu veličinu ili slučaj upotrebe, kao i zbog kompatibilnosti proizvoda sa slučajevima upotrebe. Radi se o pružanju očekivanja kupaca na visokoj razini za njihovo iskustvo kupnje.

Pravila proizvoda omogućuju vam da shvatite transformaciju načina izlaska na tržište - počevši od pakiranja proizvoda i cijena, sastavljajući SKU-ove do načina na koji se predstavnici prodaju.

što je mrežni sigurnosni ključ

Vrste pravila proizvoda, kada se koriste u kombinaciji, povećavaju točnost citata i povećavaju prodajno iskustvo.

Ovdje su vrste pravila o proizvodima:

• Pravila provjere valjanosti
• Pravila odabira
• Pravila filtriranja
• Pravila upozorenja

>> Pogledajte ovdje kako bi razumjeli kako stvoriti pravila za proizvode.

Pravila o cijenama

Cijena djeluje zajedno s pravilima proizvoda, pomaže u kontroli kotiranja i optimizaciji prodaje. Tri su popularna pravila za proizvode u CPQ-u - provjera valjanosti, upozorenje i odabir. Ažurira polja citata i pomaže u automatizaciji izračuna cijene.

Evo dijagrama pravila cijena:

Ako ste promijenili poslovne proizvode koji se mijenjaju za proizvode u vašim ponudama, ovo postaje vrlo korisno. Pravila o cijenama možete aktivirati jednostavnim klikom na Uštedjeti ili Izračunati tijekom stvaranja citata.

Pravila o cijenama pomažu u sljedećem:

• Stavite statičku vrijednost, vrijednost polja ili sažetku varijable u polje reda citata ili citata.
• Ciljajte konfigurator ili kalkulator u uređivaču citata.

Pravila o cijenama pojavljuju se s uvjetima cijena, tako da kad se broj prodanih proizvoda poveća, automatski se povećavaju uvjeti, recimo, na primjer, proizvod kao što je pisač dolazi s vrpcom, a kada se količina pisača poveća s 2 na 3, tada se i broj vrpci povećava.

Pravila cijena mogu se pojaviti u višedimenzionalnom citiranju s više stavki retka s vremenskim blokovima.

Isporučivanje vrijednosti kupcima

Produktivnost vaših prodajnih predstavnika povećava se brzim pružanjem usluga, što zaslužuje zahvalnost kupaca. Pruža točnu vrijednost s dinamičnim proizvodima i pravilima cijena. Nudi dugoročna rješenja za kritične probleme. Klijenti moraju dugoročno imati koristi uz pravu kombinaciju alata i procesa.

# 2) Napredna odobrenja i upravljanje narudžbama

Napredna odobrenja

Većinu jednostavnijih poslovnih slučajeva razumijeva standardna funkcionalnost odobrenja Salesforcea. Ali Salesforce CRM dolazi s naprednom funkcionalnošću odobrenja i za tijekove odobrenja.

Napredni sustav odobrenja zauzima pristup podršci. Ako cenu odobri odobravatelj ili skupina odobravatelja, a kasnije bude odbijena, ista osoba ili grupa ne mora ponovno odobriti istu prilikom ponovne prijave, s tim da Salesforce CPQ pamti slijed.

Štoviše, predstavnici mogu dodijeliti nekome drugom da preuzme posao, kada netko nije prisutan u uredu. Vidljiva je vrsta odobrenja koja zahtijevaju predstavnici.

Ako postoji potreba za zamjenom prethodnog odobravatelja, to je moguće samo jednim klikom, uklanjajući potrebu zaronjavanja u bilo koji pojedinačni postupak odobravanja prethodnog odobravatelja.

Kupci uvijek vole odobravati, dok su u pokretu i CPQ nudi odobrenja bilo kad i bilo gdje, a također omogućuje postavljanje e-pošte i obavijesti na mobilnim uređajima.

Evo dijagrama koji prikazuje odobrenja i napredno upravljanje narudžbama:

Napredno upravljanje narudžbama (AOM)

Možda ćete zatražiti pružanje usluga u različitim vremenskim zonama i na različitim lokacijama. Napredno upravljanje narudžbama omogućuje vašem poslovanju stvaranje više naloga prema jednoj ponudi samo odvajanjem narudžbi.

Vaš postupak odobrenja jednostavno podiže na novu razinu s nekim složenim procesima i dinamičkim odobravačima. Nešto što postaje izuzetno korisno za slanje proizvoda na različita mjesta - u različito vrijeme.

Evo nekoliko ključnih značajki naprednog upravljanja narudžbama:

• Dostavite brže narudžbe: Brzo generirajte narudžbe iz ponuda koje pružaju usluge za proizvode i usluge.
• Fleksibilnost: Upravljajte naredbama budućnosti na temelju odvojenih citata na temelju više naloga.
• Omogućite panoramski pogled kupca: Generirajte ugovore bržom brzinom s detaljima kao što su cijene, uvjeti ugovora, imovina i detalji pretplate.
• Uspostavite povezanost: Sinkronizirajte detalje narudžbe sa pozadinskim ERP softverom radi ispunjenja naloga.

Prednosti naprednog upravljanja narudžbama:

• Pravovremena dostava usluga i proizvoda za klijente.
• Pružite jasan uvid u operativni tim o tome što se sve dogodilo u koje vrijeme.
• Omogućite servisnim timovima da isporučuju SLAs, ali uz minimalne napore.

Želite saznati još pojedinosti?

>> Molimo vas da prođete kroz ovo video o naprednim odobrenjima.

# 3) CPQ i vrijeme Salesforcea

Ovo je jedini CPQ na tržištu koji dolazi s ugrađenim vremenom. CPQ omogućuje automatizaciju mogućnosti obnove i citata. CPQ automatski generira mogućnosti obnove i ponude za prodajne predstavnike.

Kad god dođe do obnove, Salesforce šalje podsjetnik. Kao rezultat toga, sve što preostaje prodajnim predstavnicima jest iskoristiti priliku, osigurati točnost podataka i zatim jednostavno izvršiti.

Pogledajte donji videozapis za daljnje pojedinosti o tome kako Salesforce CPQ može pomoći vašem poslu u procesu obnove:

Prednosti:

Angažiranje kupaca kritičan je aspekt CRM-a. Evo nekoliko prednosti:

• Omogućite prodajnim predstavnicima da razumiju točno vrijeme idealnog angažmana na cijelom putovanju kupaca.
• Pružite dragocjene uvide prodajnim, marketinškim i post-prodajnim timovima, kao i o lansiranju novih proizvoda i dodataka.
• Dopustite servisnim timovima da svoju energiju posvete u pravom smjeru pružanjem usluga u pravo vrijeme i za prave kupce.

Zašto CPQ?

Salesforce CPQ automatizira postupak citiranja prodaje. Objašnjava kako vaše poslovanje izlazi na tržište i pruža usluge kupcima.

Razlozi za usvajanje CPQ-a za vaše poslovanje su:

• Automatizirano određivanje cijena
• Stvorite točne i oblikovane citate
• Brže prodajte i ostvarite prihod.
• Kontrolirajte popuste automatski, a ne ručno.

>> Molim te ovaj za daljnje uvide o tome zašto koristiti CPQ.

Prednosti CPQ-a

CPQ se razlikuje od tradicionalnog procesa prodaje na sljedeće načine:

• Suzite popis proizvoda za prodajne predstavnike izbjegavajući bilo kakav ručni rad.
• Automatski dodjeljujte cijene proizvoda i usluga, a također štedite vrijeme prodajnog predstavnika kontrolom cijena i popusta.
• Napravite ponudu automatski, za razliku od tradicionalnog sustava i e-pošte klijentima.
• Omogućite prodajnim, pravnim timovima da rade s većom učinkovitošću s naprednim sustavima odobrenja - kako bi se osiguralo postojanje odgovarajućih provjera i ravnoteža.
• Omogućite timovima nakon prodaje da pružaju usluge na vrijeme i prema zahtjevima klijenta - s naprednim upravljanjem narudžbama.
• Pratite svoje kupce bolje pomoću poboljšane iteracije za učinkovito izvršenje, kao i isporuku s ugrađenim vremenom Salesforce CPQ-a.

Zaključak

Danas kupci preferiraju personalizirani angažman i željeli bi pružiti pravu razinu usluga i u pravo vrijeme. Salesforce CPQ pomaže vam u vašim procesima, odnosima i upravljanju timovima tako da vaše poslovanje može postići sve svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve.

CPQ nije samo back-office ili prodajno rješenje, već usmjerava vaše glomazne prodajne procese u mršav, produktivan sustav, čime poboljšava učinkovitost vašeg prodajnog procesa.

U ovom uputstvu definirali smo Salesforce CPQ i pokrili osnovne značajke i napredne značajke CPQ-a kao što su pravila o cijenama i proizvodima, napredno odobrenje i upravljanje narudžbama te CPQ s obzirom na vrijeme. Zaključili smo s onim što vas natjera da se odlučite za CPQ i naveli smo i neke pogodnosti.

Preporučena literatura

• Vodič za Salesforce CRM - Što je Salesforce CRM?
• Vodič za oblak Salesforce Service: Konfiguracija i značajke
• Vodič za Salesforce Lightning: Dizajn groma i komponente
• Vodič za Salesforce Marketing Cloud: Vrhunski vodič za početnike
• Vodič za Salesforce Pardot: Prijava, cijene, obuka i pregled
• Vodič za početnike za testiranje SalesForcea
• HubSpot vs Salesforce - Koji je CRM najbolji za vas?
• Einstein Analytics - što je Salesforce Einstein Analytics