Vodič za Salesforce CRM - Što je Salesforce CRM?

salesforce crm tutorial what is salesforce crm

Ovaj vodič za Salesforce CRM objašnjava što je softver za upravljanje odnosima s kupcima Salesforce, njegova arhitektura, funkcionalnosti, cijene itd.:

Očekivanja kupaca da će imati aplikaciju koja je posebno prilagođena potrebama u posljednje vrijeme uvelike rastu. Da bi se istaknuo i dosegnuo kupce i tvrtke, Salesforce CRM radi na svojim proizvodima / uslugama kako bi ih učinio prilagođenim korisnicima.

Salesforce CRM je softver za upravljanje odnosima s klijentima zasnovan na oblaku koji ima proizvode i usluge kojima se može pristupiti s bilo kojeg mjesta putem internetske povezanosti.

Što ćete naučiti:

• Salesforce CRM: dubinski pregled
  • Glavne komponente CRM-a
  • Arhitektura Salesforcea
  • Kupite ili prilagodite CRM
  • Funkcionalnosti koje nudi Salesforce CRM
  • Proizvodi i usluge Salesforce
  • Interaktivno korisničko sučelje Salesforce Lightninga
  • Analytics Salesforce za buduće predviđanje
  • Licenca i cijene Salesforce licence
• Zaključak
  • Preporučena literatura

Salesforce CRM: dubinski pregled

Salesforce CRM sigurno prati podatke o kupcima i potencijalnim potencijalnim potencijalnim kupcima u oblaku, omogućavajući klijentima / partnerima s objektom suradnju. Pomoću CRM-a možete organizirati jednostavne i složene zadatke poput pratećih zadataka, radnji, procesa prodaje i automatskih upozorenja putem e-pošte.

Glavne komponente CRM-a

Salesforce CRM ima sljedeće komponente:

• Operacije: Operativnim aktivnostima u Salesforceu upravljaju prodajni, servisni i marketinški oblak, pri čemu se svaki od njih fokusira na poboljšanje prodajnog procesa, iskustvo korisničke podrške i analitiku za donošenje pametnih odluka s organizacijskim podacima.
• Suradnja: Kupac je surađivao s oblakom od 360 stupnjeva kako bi pomogao svom prodajnom, marketinškom i uslužnom timu da 360 pogleda svojih kupaca / tvrtki dobije lako potrebne podatke. To im pomaže da budu na istoj stranici i znaju kako doći do potencijalnog kupca, ciljati područja bolova, poboljšati povratne informacije kupaca, znati potrebe kupaca, a također biti spremni s poviješću kupca da na odgovarajući način reagiraju kad dođu.
• Analitika: Učinkoviti model predviđanja u Salesforceu koristi se za analizu podataka o kupcima i poboljšanje poslovnih procesa.

(slika izvor )

Arhitektura Salesforcea

Salesforce ima višenamjensku arhitekturu gdje više aplikacija i tvrtki dijele isti IT resurs po niskoj cijeni i visokoj sigurnosti, pokreće ga strukturni metapodaci i koristi API za aplikacije i razvoj platforme.

Sve su aplikacije izgrađene pomoću usluga platforme, API se koristi za povezivanje softvera i prosljeđivanje informacija, Salesforce ima API naziv za sve svoje aplikacije, objekte i polja koji se koristi za pozivanje zapisa iz strukture metapodataka. Arhitektura je fleksibilna i sigurna.

(slika izvor )

Kupite ili prilagodite CRM

CRM rješenja u organizacijama olakšavaju život informacijama pohranjenim na jednom mjestu i lako dostupnim putem oblaka, niskim troškovima infrastrukture i jednostavnom opcijom plaćanja. Salesforce ima standardne i prilagođene funkcionalnosti koje se brinu o potrebi organizacije za CRM rješenjem.

• Standardne funkcionalnosti Salesforcea uključuju spremanje računa i podataka o kontaktima na jedno mjesto, praćenje svih komunikacija između zaposlenika i kupaca s različitih kanala, pravila tijeka posla, integraciju e-pošte i određivanje prioriteta važnim potencijalnim klijentima i mogućnostima.
• Prilagođene funkcionalnosti uključuju stvaranje prilagođenih aplikacija, integraciju platformi s drugim sustavima, suradnju s partnerima i preuzimanje gotovih aplikacija s razmjene aplikacija.

(slika izvor )

Svaka tvrtka ima jedinstvene zahtjeve za CRM rješenjima, ovisno o veličini tvrtke i industrije.

Salesforce CRM nudi standardne funkcije poput automatizacije prodajnih procesa, automatizacije e-pošte, pohrane podataka na jednom mjestu i mnogih drugih, koji su unaprijed nadograđeni na platformi i dostupni su u oblaku prodaje, oblaku usluga, analitici i marketinškom oblaku.

Ali ako posao zahtijeva prilagođena funkcionalna rješenja, tada se ona mogu graditi na Salesforceu koristeći platformu munje, razvojne alate, unaprijed izrađene aplikacije i integraciju s drugim platformama.

Prilagođavanje uključuje stvaranje aplikacija, stranica i integraciju s drugim sustavima.

Funkcionalnosti koje nudi Salesforce CRM

Salesforce ima standardne i prilagođene funkcionalnosti. U nastavku je navedeno nekoliko njih:

• Centralizirani podaci pohranjeni u oblaku omogućuju jednostavan pristup timovima za prodaju, marketing, trgovinu i usluge za pristup informacijama.
• Automatizacija prodajnog procesa i upravljanje mogućnostima čine agente fokusiranima na prodaju, prate potencijalne potencijalne kupce i brže zatvaraju priliku.
• Automatizacija pozivnog centra i automatizacija usluga pomaže agentima da se povežu s kupcima sa svih kanala i brzo riješe otvoreni problem.
• Upravljanje e-poštom koristi se za slanje automatskih odgovora, obavještavanje o promjeni u fazama prilika, SLA propuštanje slučajeva i praćenje zadataka ili događaja.
• Koristeći povjerenje na Salesforce web mjestu može se provjeriti izvedba sustava.
• Analitika pomaže uvidjeti buduće trendove i poduzimati neposredne radnje kojima treba obratiti pažnju.
• Partnerski portal dijeli cijene proizvoda, cijene, narudžbe i informacije o obuci o proizvodu.
• Salesforce se može integrirati sa sustavima e-pošte kao što su Outlook, Gmail za pristup e-porukama, kontaktima i pozivima u kalendaru.
• CPQ softver tvrtke Salesforce je prodajni alat za tvrtke koji pružaju točne cijene uz bilo koji zadani scenarij konfiguracije proizvoda.
• Izvješća daju prognoze trenda prodaje, SLA usluge, izvještaj o prihodima, pomažu operativnom timu da donosi odluke na temelju izvješća.
• Možete biti mobilni pomoću Salesforce mobilne aplikacije Saleforce1.
• Razmjena aplikacija platforma je na kojoj se mogu koristiti unaprijed izgrađene aplikacije, poput aplikacija u trgovini Play, i uključiti u postojeću Salesforce organizaciju.

Proizvodi i usluge Salesforce

Salesforce proizvodi dostupni su putem oblaka na temelju pretplate za koju ste se odlučili. Nema dodatnih troškova za infrastrukturu i dostupan je u pokretu. Proizvodi su dostupni za sve poslovne veličine, industrije, skladištenje i po ulogama.

# 1) Oblak prodaje: Ima značajke poput upravljanja potencijalnim kupcima i mogućnostima, izvješća, nadzorna ploča i tijek rada. To agentu pomaže da se usredotoči na važne potencijalne kupce i mogućnosti te na veću prodaju.

# 2) Uslužni oblak: Koristi se za aktivnosti korisničke podrške i ima značajke poput aktivnih agenata, usmjeravanje slučajeva, izvješća i nadzorne ploče za prikaz izvedbe agenata i poslovnih SLA-a i upozorenja putem e-pošte za upravljanje odgovornostima organizacije.

Preporučena literatura => Vodič za oblak Salesforce Service

# 3) Marketing Cloud: Sadrži značajke kao što su graditelj putovanja koji se brine o putovanju kupaca na platformi, mail studio za slanje prilagođenih marketinških e-poruka kupcima, upravljanje podacima za izgradnju snažnog odnosa s kupcem slanjem oglasa na osnovu njihove prošle pretrage, oglašivački studio koji koristi se za oglašavanje na društvenim kanalima, mobilni studio koji se koristi za slanje tekstualnih poruka kupcima na marketinškim oglasima, socijalni studio koji se koristi za objavljivanje sadržaja na popularnim platformama.

Preporučena literatura => Vodič za Salesforce Marketing Cloud

# 4) Cloud Cloud: Omogućuje svim tvrtkama koje koriste Salesforce povezivanje i suradnju. Zajednica raspravlja o problemima, prijavljuje bilo koji problem i nauči kako se koristiti platformom. Omogućuje im pristup centraliziranim podacima poput podataka o partneru, kupcima, podacima o maloprodajnim trgovinama i dobavljačima.

Podaci o organizaciji izravno se prenose u oblak zajednice jer su izgrađeni na istoj platformi. Ne dobivamo besplatne probne verzije od Salesforcea za uslugu oblaka u zajednici, prednost usluge u oblaku zajednice je visoko osigurana i niska cijena.

# 5) Oblak platforme: Usluge platforme uključuju munje, razvoj aplikacija i platformu. To pruža osnovu za razvoj prilagođenih aplikacija. Aplikacije možemo brzo graditi pomoću alata za usmjeravanje i klikanje te alata za kodiranje.

• Osvjetljenje je korisničko sučelje, okvir zasnovan na komponentama s alatom za izradu, usmjeravanje i klikove za izradu aplikacija i stranica aplikacija s JavaScriptom.
• Razvoj aplikacija korisnicima daje testno okruženje (okruženje za testiranje i razvoj) koje se koristi za testiranje prilagođenih aplikacija. Heroku vam daje mogućnost izrade prilagođene aplikacije na bilo kojem jeziku i mnogim drugim.
• Usluge platforme uključuju IoT, Salesforce identitet, štit i analitiku.

# 6) Einsteinov oblak: Pomaže nam da napravimo većinu podataka u našoj organizaciji. Einstein je dostupan u oblacima usluga, prodaje, marketinga i analitike. Pomaže nam u boljoj vizualizaciji podataka pomoću izvješća i nadzornih ploča, istraživanju podataka i mobilnost je.

# 7) Integracija: Usluge integracije u oblaku koriste se za integraciju drugih platformi s Salesforceom.

(slika izvor )

Interaktivno korisničko sučelje Salesforce Lightninga

Sučelje gromobrana Salesforce okvir je zasnovan na komponentama koji čini početnu stranicu brzom, učinkovitom i interaktivnom. U munjevitom iskustvu možemo dodavati prilagođene logotipe aplikacijama, prilagođavati stranice i dodavati aplikacije s višekratnim komponentama munje. '

Preporučena literatura = >> Pitanja o intervjuu za Salesforce Lightning

Sučelje čini alate lako dostupnima na početnoj stranici.

• Početni zaslon na zaslonu prikazuje važne zadatke, vijesti, izvješće o izvedbi, nedavne zapise i upozorenja.
• Pokretač aplikacija na navigacijskoj traci za jednostavno prebacivanje između aplikacija i korištenje web stranice za razmjenu aplikacija.
• Izvršite globalne radnje poput novih poziva, novih zadataka i novih slučajeva na početnoj stranici.
• Izvješća i nadzorne ploče da bi nam pokazali mjerne podatke.
• Napredno pretraživanje, pretraga specifična za objekt dostupna je u sučelju munje.
• Detaljan prikaz računa, kontakata i stranica s mogućnostima zanimljiviji je.
• Napredni prikaz popisa s opcijom dodavanja grafikona i grafičkog prikaza podataka.
• Prilika Kanban koja pokazuje mogućnosti istih vrsta zapisa daje prodajnom timu da reagira na priliku koja treba hitno djelovanje.

Analytics Salesforce za buduće predviđanje

Organizacije imaju podatke o kupcima smještene u različite sustave i postaje teško dati sustavnu računalnu analizu podataka ili statistike. Analitika olakšava ovaj posao svojim pametnim, osiguranim i skalabilnim uslugama u oblaku.

Salesforce analitika koristi AI, obrasce ponašanja, prediktivnu analitiku da bi razumjela poslovne zahtjeve, poput prodajnog tima koji može vidjeti koji potencijalni klijent ima veću mogućnost pretvaranja u priliku, koja prilika ima velike šanse za pobjedu, marketinški tim može se usredotočiti na stavke koje imaju Što je veća potražnja, menadžer prodaje može se usredotočiti na poboljšanje učinka svog tima predlažući što može biti sljedeći potez.

Analytics olakšava rad s velikim količinama podataka. Pomaže u organiziranju podataka, stjecanju uvida, pomoći u donošenju odluka, razumjeti obrasce ponašanja, poseban interes kupaca i vidjeti predviđanja pomoću modela umjetne inteligencije i sigurnosti podataka.

koje su dvije uobičajene tehnike za početno izazivanje zahtjeva?

Proizvodi:

• Einsteinova predviđanja 75 USD / korisnik / mjesec
• Rast Einsteinove analitike 125 USD / korisnik / mjesec
• Einstein Analytics Plus 150 USD / korisnik / mjesec

(slika izvor )

Trening i demo koji nudi Salesforce

Salesforce nudi besplatnu probnu verziju svojih proizvoda i usluga kako bi stekao praktično iskustvo, a pruža vam i besplatan račun za istraživanje funkcionalnosti. Da biste saznali više o značajkama, možete prisustvovati demonstracijskim sesijama ili naučiti sami s treninga, webinara, događaja i trailhead-a.

Salesforce CRM svake godine izdaje 3 softverska izdanja koja uključuju ažuriranja i nove značajke svojih proizvoda i usluga. Ima više događaja i resursa kao što su mrežni trening, trailhead, grupe za uspjeh u zajednici kako bi trenirali o novim promjenama za korisnike. Salesforce provodi uspješne događaje kako bi upoznao zahtjeve poduzeća, naučio iz toga i primijenio ih u nadolazećem izdanju.

Licenca i cijene Salesforce licence

Salesforce CRM usluga je temeljena na pretplati. Nudi 30-dnevno besplatno probno razdoblje premalog broja svojih proizvoda i usluga, tako da kupci mogu dobiti praktični rad, a za njihovu instalaciju nije potreban softver.

Tvrtke se mogu pretplatiti na usluge na temelju broja korisnika koji ih koriste mjesečno, a ostale pretplate plaćaju se unaprijed godišnje. Salesforce ima izdanja koja se temelje na veličini organizacije, zahtjevima ograničenja pohrane, prilagođenim značajkama i mobilnom pristupu itd.

Ispod navedena izdanja dostupna su u klasičnom korisničkom sučelju Salesforce classic i lightning.

• Osnove
• Profesionalno
• Poduzeće
• Neograničen
• Izdanja za programere

Primjer cijene pretplate za oblake male tvrtke, prodaje i usluga.

(i) Mala poduzeća

(ii) Cijene u oblaku prodaje i usluga iste su

Referenca => Cijena proizvoda za Salesforce

Zaključak

Salesforce CRM rješenje je zasnovano na oblaku koje pomaže u organiziranju podataka o kupcima, brizi o svakodnevnim aktivnostima, podsjećanju na važne akcijske stavke i brizi o analitici u tvrtkama. S usvajanjem nove tehnologije, aplikacije su pametne i mobilne. Salesforce je CRM zasnovan na pretplati.

Salesforce CRM ima pametno korisničko sučelje, analitiku za davanje prijedloga korisniku za pametne odluke, aplikacije možemo prilagoditi razvojnim alatima i platformu Salesforce zajednica za suradnju i osnaživanje ljudi.

Nudi standardne i prilagođene funkcionalnosti, ima sadržaje za obuku i demonstraciju kako bi se značajke bolje razumjele prije kupnje.

Preporučena literatura

• Vodič za oblak Salesforce Service: Konfiguracija i značajke
• HubSpot vs Salesforce - Koji je CRM najbolji za vas?
• Vodič za Salesforce Marketing Cloud: Vrhunski vodič za početnike
• Data Mart Tutorial - Vrste, primjeri i provedba Data Mart
• Vodič za velike podatke za početnike | Što su veliki podaci?
• Vodič za Salesforce Pardot: Prijava, cijene, obuka i pregled
• Vodič za početnike za testiranje SalesForcea
• Java Vodič za refleksiju s primjerima